Аналитический отчет о состоянии конкурентной среды на рынках услуг по транспортировке и размещению твердых коммунальных отходов

Анализ выполнен во исполнение п. 3.1 Плана работы ФАС России по анализу состояния конкуренции на товарных рынках на 2013-2014 годы, утвержденного приказом ФАС России от 19.12.2013 №773/12, с целью оценки состояния конкурентной среды на рынках услуг по транспортировке и размещению твердых коммунальных отходов, положения хозяйствующих субъектов на данных рынках, определения хозяйствующих субъектов, имеющих на рассматриваемых рынках долю более 35 процентов и внесения их в Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке определенного товара в размере более чем тридцать пять процентов или занимающих доминирующее положение на рынке определенного товара, если в отношении такого рынка другими федеральными законами в целях их применения установлены случаи признания доминирующим положения хозяйствующих субъектов, выявления барьеров входа на рынок (выхода с рынка) и проблем, влияющих на развитие конкуренции на рассматриваемых рынках, а также предупреждения и выявления нарушений антимонопольного законодательства.

Учитывая разнонаправленность услуг по транспортировке и размещению, связанных с этапами технологического цикла отходов, данные услуги могут предоставляться как одним хозяйствующим субъектом (продавцом услуг), так и несколькими хозяйствующими субъектами (продавцами услуг).

Необходимо отметить, что транспортировка твердых коммунальных отходов осуществляется предприятиями, имеющими соответствующие (специализированные) транспортные средства, дальнейшая переработка и захоронение отходов производится на объектах размещения отходов. При этом данные услуги находятся в единой, взаимосвязанной, технологической зависимости и предоставляют собой неразрывную технологическую цепочку (форма контейнеров и площадок для сбора отходов зависит от конструкции машин для их транспортировки, технология сбора (смешанный, раздельный и т.п.) и транспортировки определяются технологией переработки).

Настоящий анализ выполнен в соответствии с Приказом ФАС России от 28.04.2010 № 220 «Об утверждении Порядка проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке» (далее - Порядок), а также согласно Методических рекомендаций по проведению анализа рынка услуг по транспортировке и размещению твердых коммунальных отходов, направленных ФАС России письмом от 27.03.2013 г. №АЦ/11598/13 (далее — Рекомендации).

Временной период исследования рынков – 2012 год.

Продуктовые границы определены Курганским УФАС России как услуги по транспортировке и услуги по размещению твердых коммунальных услуг.

При определении географических границ рынка с точки зрения экономической возможности покупателя следует учитывать дальность места нахождения объекта размещения отходов.

Учитывая такую специфику, географические границы рынка услуг по транспортировке и размещению твердых коммунальных отходов следует считать местными (локальными). В рамках проведения данного анализа, согласно Рекомендациям, географическими границами рынка услуг по транспортировке и размещению твердых коммунальных отходов приняты административные границы городов с населением более 100 тысяч жителей и административных центров субъектов Российской Федерации.

По данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Курганской области, на территории субъекта Российской Федерации — Курганская область расположено только одно муниципальное образование численностью более 100 000 человек — город Курган (327 898 чел.).

Таким образом, географические границы рынков услуг по транспортировке и размещению твердых коммунальных отходов – административно-территориальные границы города Кургана.

Перечень хозяйствующих субъектов, предоставляющих анализируемых услуги, определен в результате анализа следующих материалов:

1. информации из реестра лицензий, представленных территориальным органом Росприроднадзора;

2. информация из регионального кадастра отходов производства и потребления соответствующего субъекта Российской Федерации;

3. информация, полученная от хозяйствующих субъектов, действующих на исследуемых товарных рынках.

Расчет общего объема рассматриваемого рынка, определенного в продуктовых и географических границах, и долей хозяйствующих субъектов на рынке осуществляется на основании объема товара.

Расчет объема исследуемых товарных рынков и долей хозяйствующих субъектов на них приведен в таблицах 1, 2.

Таблица 1 — Расчет объема рынка услуг по транспортировке ТБО и долей хозяйствующих субъектов, действующих на нем

Таблица 2 — Расчет объема рынка услуг по размещению ТБО и долей хозяйствующих субъектов, действующих на нем

Барьеры входа на товарные рынки

Рынок услуг по транспортировке ТБО:

1. экономические ограничения: необходимость осуществления значительных первоначальных капитальных вложений при длительных сроках окупаемости этих вложений;

2. наличие среди действующих на рынке хозяйствующих субъектов вертикально-интегрированных хозяйствующих субъектов (Х6).

Рынок услуг по размещению ТБО:

1. административные ограничения: необходимость получения лицензии.

2. экономические ограничения: необходимость осуществления значительных первоначальных капитальных вложений при длительных сроках окупаемости этих вложений;

3. наличие среди действующих на рынке хозяйствующих субъектов вертикально-интегрированных хозяйствующих субъектов (Х6).

Уровень концентрации товарных рынков

Для оценки уровня концентрации рынка используются следующие показатели:

а) коэффициент концентрации рынка (CR);

б) индекс концентрации рынка Герфиндаля-Гиршмана (HHI);

Таблица 3 — Уровень концентрации товарных рынков

По результатам проведенного анализа на рынках услуг по транспортировке ТБО, услуг по размещению ТБО, установлены признаки доминирующего положения Х6 на рынке услуг по размещению ТБО с долей на рынке 100% в 2012 году.

Рынок услуг по транспортировке ТБО является умеренноконцентрированным (конкуренция развита недостаточно). Рынок услуг по размещению ТБО является высококонцентрированным (конкуренция не развита).